Dokumenty

Repozitář dokumentů

Astra CRM obsahuje integrovaný repozitář dokumentů - firemní nástěnka, uložiště obecných firemních dokumentů, od šablon smluv nebo směrnic po best practices, slovník pojmů. Umožňuje:

  • Přehledně určit přístupová práva - nastavení dle složek i konkrétních dokumentů
  • Vytvářet richtextové dokumenty
  • Nahrávat MS Word, Excel nebo jiné typy souborů s verzováním
  • Nahrát dokumenty s více soubory, např. fotogalerie, smlouva s přílohami
  • Diskutovat o obsahu (zprávy)
  • Kopírovat a vkládat k jiným záznamům v systému

Dokumenty u firem, zakázek ..v kterékoliv agendě

Každá agenda obsahuje správu svých dokumentů.

  • Můžete nastavit pevné složky, např. smlouvy, fotodokumentace, předání - na první pohled uvidíte, zda ve složce je něco nahráno.
  • Možnost zobrazení jako fotogalerie
  • Možnost kopírování a vkládání k jiným záznamům v systému
  • V neposlední řadě, díky automatické fulltextové indexaci MS Word a PDF dokumentů, můžete při hledání např. firem, pošty (kdekoliv), zvolit "prohledat včetně přložených dokumentů"